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集团公司成功发行6亿元公司债

来源: 时间:2018-10-10浏览量:177 【字号:

2018年9月28日,集团公司成功发行新一期公司债,债券规模6亿元,期限3年,发行利率4.28%,在同期发行的债券中处于最低水平。

2017年10月10日,证监会批准集团公司注册发行100亿元公司债。鉴于2017年末资金市场流动性紧张,债券发行利率持续走高,3年期AAA级公司债发行利率一度高达6%,集团公司决定等待合适时机发行。2018年7月以来,在资金面适度宽松、央行意外降准等因素推动下,公司债发行利率振荡下行。

集团公司抓住有利时间窗口,成功发行6亿元公司债。本次公司债获得了市场成员的踊跃认购,涵盖银行、证券公司、基金、企业财务公司等广泛多元的投资主体,共获有效订单25.08亿元,认购倍数4.18倍,最终发行利率4.28%,为8月20日以来3年期AAA级公司债发行利率最低水平。此次公司债以同期债券市场最低利率发行,得益于集团公司的良好对外声誉和对发行时点的精准把控,以及与中信证券、浙商证券的共同合作、积极营销。

集团公司债的成功发行,是继2012年和2014年发行企业债后,在债券市场融资方面的又一重大突破,充分体现了保利集团在国内资本市场的影响力和认可度。

财务金融中心

2018年10月8日

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